Nós compreendemos a diferença que a especialização e o atendimento de qualidade podem fazer.



Inauguramos nossa cooperativa há seis anos, quando Jeff, nosso principal sócio, decidiu deixar o cargo que ocupava há vinte e seis anos na Wells and Lawman para fundar a sua própria firma de consultoria financeira. Ele trabalhou diligentemente para selecionar uma equipe adequada para essa atmosfera de qualificações especializadas com a mente voltada para as pessoas. Nossa equipe possui diversos conhecimentos e experiências no setor financeiro, desde bancos de investimento a consultoria financeira individual e gestão de portfólio de aposentadoria. Nós unimos nossas habilidades e experiências para ajudar a oferecer o que há de melhor para cada um de nossos parceiros.